Witch on the Holy Night

1980'lerin sonunda, Showa döneminin kapanışına yaklaşılırken Misaki kasabasında eski bir malikane cadde boyu söylentiye konu olur. Kasabanın koruyuculuğunu üstlenen Aozaki ailesinin varisi genç Aoko Aozaki, bu malikaneye taşınır ve cadı olduğu söylenen genç büyücü Alice Kuonji'nin yanında büyücülüğün temellerini öğrenmeye başlar. Kasabayı saran gizli koruma alanını bozan gizemli davetsiz misafirlerin ortaya çıkmasıyla Alice ve Aoko araştırmaya koyulur; karşılaştıkları saldırganı yok etmek zorunda kalırlar. Ancak olay yerine tanık olan sıradan birinin kaçması, iki büyücü için beklenmedik bir sorun doğurur. Kısa süre sonra malikaneye yol düşen genç Shizuki Soujuurou da kalıcı olarak onlarla yaşamaya başlar ve sıradan bir genç, büyünün gölgesinde sürprizlerle dolu bir hayata adım atar.